在眼科中高端設備領(lǐng)域，眼科OCT設備、全飛秒激光設備、眼科手術(shù)顯微鏡、超乳玻切一體機、眼底相機（造影）、光學(xué)生物測量?jì)x最受行業(yè)關(guān)注。

眼科醫療器械包括用于診斷和治療眼科疾病的眼科設備及相關(guān)儀器、輔助器械和植入物，可分為眼科耗材、眼科診斷設備及眼科治療設備。其中，眼科設備，特別是技術(shù)含量更高的眼科中高端設備的使用量和需求量正在持續增加。

中高端眼科設備行業(yè)目前市場(chǎng)情況如何？有哪些新趨勢？動(dòng)脈網(wǎng)、蛋殼研究院對此進(jìn)行了廣泛調研，并撰寫(xiě)出相關(guān)報告。報告顯示，在眼科中高端設備領(lǐng)域，眼科OCT設備、全飛秒激光設備、眼科手術(shù)顯微鏡、超乳玻切一體機、眼底相機（造影）、光學(xué)生物測量?jì)x最受行業(yè)關(guān)注。

眼科疾病患者人數多需求藍海逐漸形成

在我國，眼科疾病患者人數規模十分龐大。據國家衛健委和國家統計局以往公布的數據測算，2022年，我國屈光不正患者超7億人，約占全國人口總量的50%；干眼癥患者近3.6億人，占全國人口數量的近30%；白內障患者逾2.2億人，且60～89歲人群白內障發(fā)病率高達80%。不僅如此，作為全球三大致盲病種之一，黃斑病變這一危害大且容易被忽視的中老年眼底病，盡管在總人群中的占比不高，但基于我國巨大的人口基數，目前患病人數也達到了近3000萬(wàn)。隨著(zhù)眼科疾病患病率的逐漸增長(cháng)，治療需求也將持續上漲。

此外，眼科診療需求覆蓋了全年齡段人群，從兒童的近視到老年人的眼底疾病，貫穿了人的全生命周期。根據《中國衛生健康統計年鑒》，2021年我國眼科專(zhuān)科醫院入院人次達237.4萬(wàn)，近10年復合年均增長(cháng)率達15.35%，需求藍海逐漸形成。

治療滲透率較低市場(chǎng)增長(cháng)空間大

在診療方面，我國眼科疾病診斷率及治療率一直處于較低水平。這是因為，在需求端，由于眼科專(zhuān)科高度細分、專(zhuān)業(yè)性較強，消費者對眼科疾病的認知與重視程度有限；在供給端，我國眼科器械及藥物尚處于早期發(fā)展階段，且主要以進(jìn)口產(chǎn)品為主，價(jià)格較為昂貴，普及率和普惠性還不夠。

不僅如此，我國眼科疾病患者數量龐大，但眼科器械及藥物的市場(chǎng)規模卻并不大，滲透率較低。弗若斯特沙利文于2019年調研中美兩國主要眼科疾病情況后發(fā)現，我國患有干眼癥和葡萄膜炎的人數為美國的10多倍，患有過(guò)敏性結膜炎的人數高出美國2億多人，患有白內障和近視的人數均較美國高出1億多人。但眼科器械及藥物的市場(chǎng)規模僅為美國的八分之一到五分之一，由此說(shuō)明我國眼科器械及藥物覆蓋的廣度和深度還不夠。

值得注意的是，在我國人口老齡化和過(guò)度使用電子屏幕的趨勢下，眼科患病人群還將持續增加。同時(shí)，隨著(zhù)居民健康意識的提升和更多創(chuàng )新器械、藥物的出現，眼科治療的滲透率有望進(jìn)一步增長(cháng)。

弗若斯特沙利文數據顯示，2022年，我國眼科醫療服務(wù)市場(chǎng)規模約為1800億元。從增速上看，由于2020年到2022年受新冠疫情影響，對后續眼科醫療服務(wù)市場(chǎng)的參考價(jià)值相對較小，因此報告以2015年到2019年的市場(chǎng)增速（復合年均增長(cháng)率為15%）為基準，取10%復合增速計算，預計到2025年，眼科醫療服務(wù)市場(chǎng)規模將達到2479億元，增長(cháng)空間廣闊（見(jiàn)圖1）。

創(chuàng )新加速?lài)a(chǎn)設備迎來(lái)轉折點(diǎn)

從全球范圍來(lái)看，眼科器械市場(chǎng)高度集中。其中，愛(ài)爾康、博士倫、蔡司、強生、拓普康等巨頭競爭優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品線(xiàn)布局完善，占據了絕大部分市場(chǎng)份額。據Eval uat e MedTech統計，到2024年，排名前10的眼科器械公司將占據整體市場(chǎng)份額的96.1%左右。

市場(chǎng)方面，據弗若斯特沙利文數據，2023年我國眼科醫療器械市場(chǎng)規模將超過(guò)200億元（不包含隱形眼鏡、角膜塑形鏡等）。其中，眼科診斷及治療類(lèi)設備占比最大，達到50.3%；眼科耗材占比為44.5%；眼科技術(shù)服務(wù)占比為5.2%。預計到2025年，市場(chǎng)規模將達到283億元；至2030年，市場(chǎng)規模接近500億元（見(jiàn)圖2）。

面對廣闊市場(chǎng)，我國眼科器械創(chuàng )新企業(yè)加速技術(shù)與商業(yè)化突破，國產(chǎn)替代可期。其中，眼科OCT、全飛秒激光、眼科手術(shù)顯微鏡、超乳玻切一體機、眼底相機（造影）、光學(xué)生物測量?jì)x六大類(lèi)高端儀器設備最值得關(guān)注。

◆眼科OCT設備

OCT的全稱(chēng)是光學(xué)相干斷層掃描成像技術(shù)，是眼科診斷領(lǐng)域的“金標準”。該技術(shù)可提供顯現視網(wǎng)膜脈絡(luò )膜病變的影像，以診斷如糖尿病視網(wǎng)膜病變、年齡相關(guān)性黃斑變性等各類(lèi)眼科疾病。有關(guān)數據顯示，2020年，我國眼科門(mén)診量達1.3億人次，其中65歲以上人群約1.25億人次，每年需要OCT檢查人次約4000萬(wàn)。

不過(guò)，我國眼科OCT領(lǐng)域長(cháng)期被進(jìn)口品牌壟斷。2020年以前，蔡司、海德堡、Optovue、拓普康等進(jìn)口品牌占據了90%以上的市場(chǎng)份額，其中以蔡司和海德堡最多，國產(chǎn)化率極低，國產(chǎn)替代空間巨大。

近年來(lái)，我國一批創(chuàng )新企業(yè)相繼成立并入局，給國產(chǎn)眼科OCT市場(chǎng)帶來(lái)巨大機會(huì )。如比格威醫療、莫廷醫療、視微影像、唯仁醫療、執鼎醫療等企業(yè)的OCT產(chǎn)品已拿到注冊證，進(jìn)入商業(yè)化階段。

伴隨國內眼科OCT產(chǎn)品需求的快速增長(cháng)，眼科OCT市場(chǎng)銷(xiāo)售規模將不斷擴容。蛋殼研究院基于新思界產(chǎn)業(yè)研究中心披露的數據，并通過(guò)對國家招采網(wǎng)和各省級招采網(wǎng)的公開(kāi)數據進(jìn)行統計和計算后，得出我國眼科OCT市場(chǎng)銷(xiāo)售規模及增長(cháng)趨勢預測。

需要注意的是，2020年到2022年，受新冠疫情影響，行業(yè)放量速度放緩，近年的需求將在2023年得到釋放。據不完全統計，2023年一季度，眼科OCT產(chǎn)品中標掛網(wǎng)數量同比增加40%，基本恢復到疫情前（2019年）水平。按此推算，2023年眼科OCT產(chǎn)品銷(xiāo)售額將達到11億元以上，基本恢復至2019年的水平。

報告指出，2022年在公立醫院掛網(wǎng)（國家招采網(wǎng)和各省級招采網(wǎng)）中，OCT設備共中標485臺，其中國產(chǎn)品牌209臺、進(jìn)口品牌258臺，其余18臺未溯源。在可溯源的467臺眼科OCT產(chǎn)品中，國產(chǎn)占比達到了45%，已經(jīng)趨近一半，國產(chǎn)替代趨勢明顯。

未來(lái)，眼科OCT市場(chǎng)規模由存量替換及新增購買(mǎi)兩部分組成。結合存量替換與增量市場(chǎng)，經(jīng)測算，至2028年，我國每年眼科OCT設備銷(xiāo)量將達到2000～2400臺，每年終端銷(xiāo)售額將達到20億～24億元。

◆全飛秒激光設備

全飛秒激光是國際上先進(jìn)的角膜屈光手術(shù)方式之一。全飛秒激光手術(shù)不需要制作角膜瓣，而是先后兩次對角膜的基質(zhì)層進(jìn)行不同深度的激光爆破，形成一個(gè)基質(zhì)透鏡，再通過(guò)一個(gè)3～4毫米的微切口將透鏡取出。

激光屈光手術(shù)經(jīng)歷三次技術(shù)迭代，是目前近視治療的主流方式。近視手術(shù)治療按手術(shù)部位可分為角膜屈光手術(shù)、眼內屈光手術(shù)和鞏膜屈光手術(shù)，目前角膜屈光術(shù)通常為激光類(lèi)手術(shù)，主要包括飛秒激光聯(lián)合準分子激光手術(shù)（半飛秒）、準分子激光手術(shù)（全激光準分子）及全飛秒激光小切口角膜基質(zhì)透鏡取出術(shù)（全飛秒）等。

蛋殼研究院選擇上述技術(shù)中目前市場(chǎng)規模最大的全飛秒激光屈光手術(shù)技術(shù)進(jìn)行調研。經(jīng)統計，2021年、2022年，浙江和廣東掛網(wǎng)招標銷(xiāo)售的全飛秒激光設備分別售出7臺、12臺，單臺售價(jià)普遍在800萬(wàn)～1200萬(wàn)元，總中標售價(jià)分別為0.8億元、1.1億元，皆為進(jìn)口品牌?？紤]到飛秒激光設備在民營(yíng)醫院的銷(xiāo)售占比要高于其他幾類(lèi)設備，報告進(jìn)一步參考了在該領(lǐng)域占絕對優(yōu)勢的蔡司公布的數據作為補充。

根據蔡司公布的數據，2018年5月，國內全飛秒VisuMax裝機突破300臺；2022年12月，國內全飛秒VisuMax裝機突破800臺。也就是說(shuō)，該市場(chǎng)平均每年以110臺左右的增速擴張。按每年110臺的設備銷(xiāo)量及50萬(wàn)臺手術(shù)的耗材銷(xiāo)量計算，蔡司每年全飛秒設備及耗材銷(xiāo)售規模增長(cháng)約36億元。

綜合以上數據測算，所有飛秒激光設備及耗材每年的市場(chǎng)銷(xiāo)售規模約為50億～55億元。

◆眼科手術(shù)顯微鏡

眼科手術(shù)顯微鏡主要用于眼科手術(shù)中放大觀(guān)察視野及照明，是眼科最重要的平臺式大型手術(shù)設備。

由于幾乎所有眼科手術(shù)均需要在眼科手術(shù)顯微鏡下進(jìn)行，眼科手術(shù)顯微鏡也被譽(yù)為眼科醫療設備領(lǐng)域的“航空母艦”，單臺價(jià)格從數十萬(wàn)至數百萬(wàn)元不等。眼科手術(shù)顯微鏡市場(chǎng)在過(guò)去數十年里一直被蔡司、徠卡等德國光學(xué)制造巨頭壟斷。

國產(chǎn)眼科手術(shù)顯微鏡產(chǎn)品與上述進(jìn)口產(chǎn)品的競爭能力差距較大，經(jīng)公立醫院中標數據調研，該領(lǐng)域國產(chǎn)產(chǎn)品的市占率幾乎可以忽略不計。

報告指出，2021年、2022年在公立醫院掛網(wǎng)（浙江省和廣東省招采網(wǎng)）的眼科手術(shù)顯微鏡設備中，浙江、廣東分別售出38臺、52臺，總中標售價(jià)分別約為0.6億元、0.8億元，同比增長(cháng)超25%。按兩省銷(xiāo)售額及所占全國比重估算，并考慮到非公開(kāi)招標所占比例，到2028年，我國眼科手術(shù)顯微鏡的年市場(chǎng)銷(xiāo)售規模將達到35億元。

◆超乳玻切一體機

作為眼科超聲治療設備，超乳玻切一體機主要由超聲附件、玻切附件、注吸附件、主機、照明附件、注壓附件等部分組成，是白內障及玻璃體視網(wǎng)膜手術(shù)的重要工具。隨著(zhù)玻切手術(shù)量增加，超乳玻切一體機市場(chǎng)需求隨之釋放。

超乳玻切一體機技術(shù)壁壘較高，全球供應商以歐美企業(yè)為主，包括愛(ài)爾康、歌德、博士倫等企業(yè)。

為滿(mǎn)足國內龐大的市場(chǎng)需求，近年來(lái)，各級醫療機構加大了對超乳玻切一體機的采購力度。目前我國超乳玻切一體機市場(chǎng)需求依賴(lài)進(jìn)口產(chǎn)品，暫無(wú)國產(chǎn)設備上市。近年來(lái)，我國企業(yè)也在不斷加快超乳玻切一體機研究。

報告指出，2021年、2022年在公立醫院掛網(wǎng)（浙江省和廣東省招采網(wǎng)）的超乳玻切一體機設備中，浙江、廣東分別售出27臺、64臺，總中標售價(jià)分別約為2500萬(wàn)元、5800萬(wàn)元。

而玻切手術(shù)的耗材需求基本與其手術(shù)量相同，約20萬(wàn)到30萬(wàn)套一年。據此估算，2022年我國超乳玻切一體機設備及耗材的銷(xiāo)售規模約為11億元。按兩省銷(xiāo)售額及所占全國比重估算，并考慮到非公開(kāi)招標所占比例，到2028年，該產(chǎn)品年市場(chǎng)銷(xiāo)售規模將達到20億元。

◆超廣角眼底相機及造影設備

眼底相機是最早用來(lái)進(jìn)行眼底疾病評估和檢測的臨床設備，從最開(kāi)始的標準后極部30°～50°眼底照，到后來(lái)的標準7視野眼底彩色照相的拼接圖像，再到后來(lái)的廣角眼底成像、超廣角眼底成像，其可拍攝范圍越來(lái)越廣，對病灶的觀(guān)察范圍也越來(lái)越大。

過(guò)去數十年，眼底相機一直是眼科診斷/篩查的重要工具。技術(shù)壁壘較低的普通眼底彩照時(shí)代已經(jīng)逐漸遠去，超廣角眼底成像+造影成為現在和未來(lái)的主流趨勢。

商用超廣角相機領(lǐng)域由英國歐堡首創(chuàng )，尼德克、蔡司等廠(chǎng)商陸續跟進(jìn)。國內也有微清醫療推出了自主研發(fā)的超廣角相機產(chǎn)品，因具有良好的性能水準和更具競爭優(yōu)勢的價(jià)格，于2021年起實(shí)現了銷(xiāo)售額的高速增長(cháng)，取得了不俗的市場(chǎng)銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。

報告指出，2021年、2022年在公立醫院掛網(wǎng)﹙浙江省和廣東省招采網(wǎng)﹚的超廣角眼底相機及造影設備中，浙江、廣東分別售出20臺、40臺，總中標售價(jià)分別約為3000萬(wàn)元、5500萬(wàn)元。

超廣角眼底相機將逐步取代普通眼底彩照。因此，未來(lái)高性?xún)r(jià)比的眼底相機產(chǎn)品將擁有更加廣闊的下沉市場(chǎng)空間。按兩省銷(xiāo)售額及所占全國比重估算，并考慮到非公開(kāi)招標所占比例，到2028年，我國超廣角眼底相機市場(chǎng)總容量將達到18億元左右，實(shí)現對普通眼底彩照產(chǎn)品的全面替代。

◆光學(xué)生物測量?jì)x

光學(xué)生物測量?jì)x是一種用于臨床醫學(xué)領(lǐng)域的儀器，主要用于眼軸長(cháng)度、角膜曲率、人工晶體度數等的測量，在近視防控及屈光白內障疾病領(lǐng)域有廣泛應用。

高端光學(xué)生物測量?jì)x此前一直被蔡司Master系列、Tomey OA2000系列等進(jìn)口品牌壟斷。

報告指出，2021年、2022年在公立醫院掛網(wǎng)（浙江省和廣東省招采網(wǎng)）的光學(xué)生物測量?jì)x中，浙江、廣東分別售出46臺、72臺，總中標售價(jià)分別約為2800萬(wàn)元、3600萬(wàn)元，增幅28%，具有較好的成長(cháng)性。

在近視防控領(lǐng)域，光學(xué)生物測量?jì)x的下沉市場(chǎng)空間更為廣闊，不過(guò)該領(lǐng)域技術(shù)壁壘和競爭門(mén)檻相對較低，國產(chǎn)廠(chǎng)商之間價(jià)格競爭較為激烈。據不完全統計，在近視防控領(lǐng)域，每年售出超過(guò)1000臺光學(xué)生物測量?jì)x產(chǎn)品，且增長(cháng)速度非?？?，未來(lái)有望達到萬(wàn)臺一年量級。（作者單位：動(dòng)脈網(wǎng)）